In vielen Unternehmen läuft der Vertriebsprozess ähnlich ab:
Eine neue Verkaufschance entsteht, wird gepflegt, bewertet – und wenn alles passt, in ein Angebot überführt. Erst danach kann daraus ein Projekt entstehen.
Doch genau hier steckt oft der Engpass.
Zwischen CRM und Projektmanagement entsteht ein Bruch: Medienwechsel, redundante Dateneingaben, manuelle Übertragungen und unnötige Klicks.
Kurz gesagt – wertvolle Zeit geht verloren, bevor die eigentliche Arbeit überhaupt beginnen kann.
Ein Klick, ein Projekt
Mit dem neuen Odoo-Modul „RS CRM-Projekte“ gehört dieser Umweg der Vergangenheit an.
Das Modul integriert einen neuen Button „Neues Projekt“ direkt in die Verkaufschancen-Ansicht Ihres Odoo-CRMs.
Statt den Weg über ein Angebot zu nehmen, können Sie jetzt mit einem Klick ein neues Projekt erstellen – automatisch, vollständig und inklusive aller relevanten Informationen.
🔘 „Neues Projekt“ statt „Neues Angebot“ – direkt im CRM.
Das spart nicht nur Klicks, sondern schafft echte Prozessklarheit.
Automatisierung, die wirklich weiterhilft
Hinter dieser kleinen Änderung steckt ein großer Effizienzgewinn:
Das Modul übernimmt alle Kundendaten automatisch, markiert die Verkaufschance als „Gewonnen“, erstellt ein neues Projekt mit dem zuständigen Vertriebsmitarbeiter als Projektverantwortlichen – und legt direkt eine Hauptaufgabe an.
So wird aus einer heißen Verkaufschance nahtlos ein umsetzungsbereites Projekt – ganz ohne Umwege, ganz ohne Medienbruch.
Ihre Vorteile auf einen Blick:
✅ Schnellere Übergabe von Vertrieb an Projektmanagement
✅ Keine doppelten Dateneingaben
✅ Automatische Dokumentation der gewonnenen Chancen
✅ Bessere Transparenz im gesamten Prozess
✅ Nahtlose Navigation dank Smart-Button-Integration
Ideal für Teams, die schneller in die Umsetzung wollen
Das Modul richtet sich an alle Odoo-Nutzer, die ihre Vertriebs- und Projektprozesse enger verzahnen wollen – vom kleinen Beratungsunternehmen bis zum großen Systemhaus.
Besonders Projektmanager, Sales-Leads und Administratoren profitieren von der klaren Struktur und der einfachen Handhabung.
Verfügbar im Shop und im Odoo App Store
Das Modul „RS CRM-Projekte“ ist ab sofort verfügbar:
• 🌍 Zur App im Odoo Store (coming soon)