von rising systems AG
RS CRM-Projekte
Mit RS CRM-Projekte erstellen Sie Projekte direkt aus Verkaufschancen – ganz ohne den Umweg über Angebote.
Dieses Modul erweitert das Odoo CRM um eine direkte Verbindung zum Projektmanagement.
Ein Klick auf „Neues Projekt“ genügt – und Ihre Verkaufschance wird automatisch zum Projekt, inklusive Kundendaten und Hauptaufgabe.
Lizenz für eine Version und eine Instanz mit beliebig vielen Mandanten.
Weitere Informationen
Projektmanagement direkt aus dem CRM
Dieses Odoo-Modul verbindet CRM und Projektmanagement nahtlos miteinander.
Anstelle des Standard-Buttons „Neues Angebot“ steht Ihnen ein neuer Button „Neues Projekt“ zur Verfügung.
Damit können Sie aus jeder Verkaufschance direkt ein Projekt anlegen – automatisch, vollständig und effizient.
So entsteht ein durchgängiger Workflow von der ersten Verkaufschance bis zur Projektumsetzung – ohne Medienbruch, manuelle Schritte oder doppelte Dateneingabe.
⚙️ Funktionen im Überblick
- 🔘 Neuer Button „Neues Projekt“ im CRM
- ⚙️ Automatische Projekterstellung mit Übernahme der Kundendaten
- 🏷️ Verkaufschancen-Automatik: Chance wird automatisch als „Gewonnen“ markiert
- 🧭 Smart-Button zur schnellen Navigation ins Projekt
- 🗂️ Automatische Hauptaufgabe für jedes neu erstellte Projekt
🌟 Ihre Vorteile
✔ Schnellere Abläufe – Projekte entstehen direkt aus Verkaufschancen
✔ Kein Medienbruch zwischen CRM und Projektmanagement
✔ Volle Automatisierung – weniger Klicks, weniger Fehler
✔ Nahtlose User Experience – intuitiv, direkt, Odoo-typisch
📋 Technische Details
- Primärer Button „Neues Projekt“ in der Verkaufschance
- Sichtbar, wenn noch kein Projekt existiert
- Projekterstellung ohne Vorlagen, inklusive Kundendaten-Übernahme
- Verantwortlicher der Verkaufschance wird automatisch Projektverantwortlicher
- Smart-Button zeigt Projektanzahl & direkten Link zum Projekt
- Automatische Hauptaufgabe pro Projekt
🔑 Lizenz
Lizenz für eine Version und eine Instanz – mit beliebig vielen Mandanten.
Fazit:
Mit diesem Modul verbinden Sie Vertrieb und Projektmanagement zu einem echten End-to-End-Prozess.
Ein Klick genügt – und aus einer Chance wird ein Projekt.
Beispielvideo
Von unseren Kunden
Kundenrezensionen
Schreiben Sie die erste Bewertung für diese App
Nutzen Sie diese App bereits? Teilen Sie Ihre Erfahrungen und helfen Sie anderen bei der Auswahl.
Melden Sie sich an, um eine Bewertung zu schreibenVerwenden Sie das Konto, mit dem Sie diese App gekauft haben. Bewertungen sind für verifizierte Käufer möglich.