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Projektmanagement direkt aus dem CRM
Dieses Odoo-Modul verbindet CRM und Projektmanagement nahtlos miteinander.
Anstelle des Standard-Buttons „Neues Angebot“ steht Ihnen ein neuer Button „Neues Projekt“ zur Verfügung.
Damit können Sie aus jeder Verkaufschance direkt ein Projekt anlegen – automatisch, vollständig und effizient.
So entsteht ein durchgängiger Workflow von der ersten Verkaufschance bis zur Projektumsetzung – ohne Medienbruch, manuelle Schritte oder doppelte Dateneingabe.
⚙️ Funktionen im Überblick
- 🔘 Neuer Button „Neues Projekt“ im CRM
- ⚙️ Automatische Projekterstellung mit Übernahme der Kundendaten
- 🏷️ Verkaufschancen-Automatik: Chance wird automatisch als „Gewonnen“ markiert
- 🧭 Smart-Button zur schnellen Navigation ins Projekt
- 🗂️ Automatische Hauptaufgabe für jedes neu erstellte Projekt
🌟 Ihre Vorteile
✔ Schnellere Abläufe – Projekte entstehen direkt aus Verkaufschancen
✔ Kein Medienbruch zwischen CRM und Projektmanagement
✔ Volle Automatisierung – weniger Klicks, weniger Fehler
✔ Nahtlose User Experience – intuitiv, direkt, Odoo-typisch
📋 Technische Details
- Primärer Button „Neues Projekt“ in der Verkaufschance
- Sichtbar, wenn noch kein Projekt existiert
- Projekterstellung ohne Vorlagen, inklusive Kundendaten-Übernahme
- Verantwortlicher der Verkaufschance wird automatisch Projektverantwortlicher
- Smart-Button zeigt Projektanzahl & direkten Link zum Projekt
- Automatische Hauptaufgabe pro Projekt
🔑 Lizenz
Lizenz für eine Version und eine Instanz – mit beliebig vielen Mandanten.
Fazit:
Mit diesem Modul verbinden Sie Vertrieb und Projektmanagement zu einem echten End-to-End-Prozess.
Ein Klick genügt – und aus einer Chance wird ein Projekt.